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3月网贷行业报告:在运营2025家,备案花落谁家
来源:菜鸟理财 2018-04-04 10:34:10
  年是备案大年,目前,全国各地区网贷平台都在为完成备案验收做最后冲刺。为让投资人更全面更准确的了解网贷行业现状,3月份,网贷天眼研究院对全国累计问题平台和在运营平台进行了一次全面梳理。初步统计显示,截止2018年3月31日,全国在运营平台2025家,累计问题平台4042家。

  同时,考虑到备案期间,各地平台主动关闭、并购整合,发生问题的几率都大大提高,网贷天眼将在未来几个月内持续跟踪并更新相关数据。

  行业概况

  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年3月31日,我国P2P网贷平台数量累计达6067家,本月无新增平台,新增问题平台45家,累计问题平台达4042家,在运营平台2025家,同比增长11.88%。2018年3月,P2P网贷行业成交额达1919.83亿元,环比上涨11.78%,同比下降11.95%。

  成交额与贷款余额

  1、月成交额

  图1网贷行业月成交额(单位:亿元)

  2018年3月,P2P网贷行业成交额为1918.83亿元,环比上涨11.78%,同比下降11.95%。春节过后市场开始回归,投融资人数出现较大增长,带动交易规模的扩大。就整个行业发展来看,备案结点越来越近,部分平台已经进入等待验收阶段,地区监管也在积极配备备案审核人员,并就相关期限及流程做出明确规定。

  2、地区成交额

  图23月重点地区成交额(单位:亿元)

  2018年3月,全国网贷市场回暖,北京和广东出现了较大幅度的增长,尤其是北京,环比上涨29.95%,上海和浙江则一反市场趋势,出现了小幅下降。对比在运营平台数量,广东和北京相近,在350家以上,上海和浙江相近,在250家以上。

  但从交易规模来看,北京、广东和上海均在400亿元以上,北京则突破500亿元,浙江则不足300亿元,与北上广有明显的分层。可见,北京和广东主要在平台规模方面占有优势,上海尽管在平台数量方面相对偏少,但在平台业务运营方面表现较好。

  3、月贷款余额

  图3网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

  本月市场交易活跃,贷款余额也在稳定增长的趋势下突破1.2万亿元,环比上涨3.01%。目前,冲刺在备案路上的平台多是资质相对较好,合规整改有一定成效的平台,尤其是一些头部平台,客户群体稳定,不会因为监管等的波动有过多担忧,这从一定层面保证了行业业务规模的稳定增长。

  4、地区贷款余额

  图43月重点地区贷款余额(单位:亿元)

  与上月相比,本月,北京和上海贷款余额有所增长,且增幅超过7%,广东和浙江则有所减少,其中广东降幅较大,超过5%。从余额规模来看,北上广地区的贷款余额总和占全国的80.09%,具有绝对优势。从目前区域布局来看,一二线城市资源逐渐被大平台瓜分且根基稳固,三四线城市则存在很大空缺,所以随着行业规模的扩大,后续市场或将向三四线城市注入活力。

  平台数量与网贷人气

  1、P2P平台分布概况

  图5累计平台数量地域分布

  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年3月,全国累计平台数量达6067家(包括问题平台),其中在运营平台为2025家。区域分布来看,北上广、山东和江浙平台数量合计占比达64.89%,区域呈明显的二八分布原则;我国西部和东北部经济发展较为薄弱,网贷平台数量也明显偏低。

  可见,网贷作为互联网金融产业的代表,依托经济繁荣而崛起,其区域渗透率随经济发展水平的不同有所分层。

  2、运营平台

  图6网贷行业月度在运营平台数量

  受监管整改和未来政策不确定性影响,近一年在运营平台数量波动一直呈现低迷状态,应备案结点的临近,本月,网贷天眼对后台重点地区平台档案进行了一一核查,最终审核确定了在运营平台数量为2025家,同比上涨11.88%,其中,北上广和浙江四地占比63.80%,成为备案审核任务最艰巨的地区。

  3、新增

  图7新增平台与新增问题平台对比

  2018年3月,全国新增问题平台45家,环比下降53.13%,无新增平台。目前,备案催生了一定行业恐慌,甚至出现“包过”第三方机构瞄准平台担忧谋求高利;还有一些P2P平台“大甩卖”,借机脱手。这些催生于政策风口的乱象也将在政策的最终落定时有所遏制,至于涉及其中的平台,投资者需做好警惕,静观即可,不要误入。

  4、名单

  3月网贷行业融资平台

  3月部分新增问题平台名单

  5、月问题平台

  图83月新增问题平台地区分布

  2018年3月,新增问题平台45家,分布在全国17个地区,较为分散,其中广东、上海、江苏三地新增问题平台量较多,均超过5家,合计占比总体的57.78%;紧随其后的北京新增问题平台量为4家,其他地区多数仅有1家。

  图93月新增问题平台类型分布

  2018年3月,新增问题平台以失联问题为主,占比60.00%;其次为提现困难和终止运营问题平台,分别占比22.22%和13.33%,其它问题还涉及平台诈骗和平台转型,各自只有1家。2018年前半年,一些备案无望的平台可能会采取一定的诱骗手段,集资跑路,投资者需谨慎选择平台,分散投资。

  6、全国问题平台分布

  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2018年3月底,全国P2P网贷问题平台共计4042家,其中,广东、山东和上海问题平台数量超过500家,北京和浙江也在350家以上,排名前五位地区的问题平台占比达63.93%。

  另外,排名前十位省份的累计问题平台均在100家及以上,合计占比81.82%,总体分布来看,问题平台与整个网贷平台分布相似,集中在北京周边、广东和中东部地区。

  图10全国问题平台分布图-1

  图11全国问题平台分布图-2

  7、网贷人气

  图12月度投资人数与借款人数(单位:万人)

  2018年3月,网贷投融资人数均出现较大幅度上涨,投资人数为350.83万人,环比上涨25.17%;借款人数为207.08万人,环比上涨29.46%。从近一年走势来看,2017年5月形成高点后,投融资人数均出现了较长时间的下跌,2017年10月左右下跌局势得到一定改变,出现好转迹象。

  网贷行业综合收益率与借款期限

  1、月收益率

  图13网贷行业月平均收益率

  截至2018年3月底,网贷行业平均综合利率为9.79%,略高于上月和去年同期。从近一年波动来看,网贷行业平均综合利率继续保持在9%~10%范围内。

  目前,行业资源分配不均匀,市场竞争激烈,平台多靠加息返利活动吸引新客户稳定老客户,致使行业利率居高不下,2018年,备案完成后,市场发展将更趋于合规化、更有条理性,利率也会有所下降,但备案前和备案完成初期,市场仍在调整期,竞争性较强,利率还将维持在高位。

  2、地区收益率

  图14主要地区综合收益率对比

  据统计,全国19个地区中,10个地区平均利率上涨,9个地区平均利率下降,且均在正常波动范围内。从具体利率来看,四川、陕西、河南、湖北和福建地区综合利率较高,在12%以上,占市场份额较大的北上广和浙江地区因市场发展较成熟,用户资源较稳定,利率均处在中后水平,压低了整个行业水平。

  总体来看,19个地区中,13个地区平均利率高于行业水平,其中包括北京和上海;另6家平台利率则低于行业水平,包括广东和浙江。排在后两位的浙江和河北利率低于9%。

  3、月平均借款期限

  图15网贷行业月平均借款期限

  截至2018年3月底,网贷行业借款期限为12.36个月,较上月缩短0.06个月,较去年同期延长4.22个月。自2017年10月以来,网贷行业月平均借款期限呈明显上升趋势,借款期限的延长顺应行业发展方向,随着备案加速,平台合规化发展更加急迫,拆标等违规现象加速清退,未来行业期限将继续延长。

  4、地区平均借款期限

  图16主要地区平均借款期限对比

  据统计,2018年3月,全国19个地区中,9个地区期限延长,10个地区缩短。从具体期限来看,前11个地区期限超过5个月,其中上海和北京地区期限明显偏长,超过15个月,其他地区则不足10个月;后8个地区期限低于5个月,其中包括浙江。

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责任编辑: 刘紫阳 IT141
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